Накопители ценности
Прежде чем основать компанию Digital Power Optimization (DPO), я десять лет проработал в финансовом секторе. Сначала - в банке Goldman Sachs, где занимался инвестициями, затем - в различных хедж-фондах. В 2019-м я познакомился с криптовалютами, конкретно - с майнингом биткойна, и понял связь этого процесса с энергетикой.
Многие коллеги уже имеют представление о биткойне и его майнинге и чаще всего относятся к этому отрицательно. Причины тому - высокое энергопотребление сети и не всегда законная деятельность майнеров.
Я же хочу рассказать о позитивных аспектах майнинга и предложить варианты его применения для энергетических компаний. Вместо того чтобы продавать энергию майнерам как независимым юридическим лицам, для энергетических компаний во многих случаях гораздо выгоднее заняться майнингом самостоятельно, включив эту деятельность в свою стратегию по выстраиванию вертикально-интегрированного бизнеса.
Регулятор мощности
Думаю, что в ближайшие десятилетия энергетическая отрасль будет активно использовать майнинг биткойна, что во многом поможет повысить доходы и разрешить проблемы, возникающие в процессе энергоперехода.
Само английское выражение «майнинг [горная добыча] биткойна» звучит довольно глупо, и специалисты вынуждены уточнять, о чём идёт речь. Речь идёт об эксплуатации мощных вычислительных систем. Они участвуют в поддержании работы глобальной децентрализованной блокчейновой сети. В основе надёжности этого блокчейна - сложные вычисления, требующие больших энергозатрат.
Эксплуатируя майнинговую технику вместе с энергетическим оборудованием по тщательно продуманным алгоритмам, генерирующее предприятие может оптимизировать свою работу. Здесь майнинговая ферма станет уникальным инструментом.
Мнение, что сеть биткойна плоха своим высоким энергопотреблением, неверно. Биткойн намеренно устроен так, чтобы сеть потребляла много энергии. Именно это обеспечивает ему феноменальные надёжность, безопасность и децентрализацию. Я считаю, что биткойн - это наилучшее хранилище ценностей, когда-либо созданное человечеством. За всё время работы с начала 2009 года сеть биткойна ни разу не была взломана или остановлена. Компьютеры, находящиеся в разных концах света, вместе обеспечивают её непревзойдённую надёжность. Система полностью децентрализована - её не контролируют никакие группы. Нет такого места, куда можно было бы прийти и сломать сеть.
Майнер биткойна - это агент, который работает на обеспечение надёжности и безопасности сети и получает за это плату от неё самой. Тем самым криптосеть сама себя усиливает.
Статья дохода
Энергетическая компания может в конце каждого дня обменивать «намайненные» биткойны на декретные деньги, например доллары, рубли или иены, на большом ликвидном рынке. Для руководства компании и бухгалтерии это будет понятно и комфортно. То есть я говорю не о вложениях в криптовалюты, а об их использовании для заработка привычных денег.
Помимо биткойна существуют другие криптовалюты, майнинг которых требует интенсивных вычислений. Но биткойн обладает самой большой капитализацией и обменивается на обычные деньги в самом широком перечне криптобирж и обменных пунктов. Предприятиям может быть затруднительно использовать какую-то другую криптовалюту, обладающую меньшей ликвидностью, - на неё не всегда найдутся покупатели.
Компания Digital Power Optimization занимается оптимизацией работы электрогенерирующих производственных активов. Мы предлагаем энергетическим предприятиям задействовать для майнинга энергию, которая в противном случае будет потеряна. При этом подстраиваем характеристики майнингового оборудования под задачи наиболее эффективного производства. Обычно речь идёт о небольших мощностях - скажем, 17 МВт для оператора крупной солнечной электростанции или 5,5 МВт для владельца ветропарка.
Всё зависит от условий рынка и профиля работы объектов электрогенерации. Майнинг нужен не всем. Но существует большое количество энергокомпаний, у которых заканчивается срок договора на поставку мощности или сокращается объём поставок. Бывает, энергетики начинают думать, как установить накопители энергии, чтобы разнести периоды её производства и потребления. В ряде подобных случаев наилучший вариант - построить собственную майнинговую ферму.
Когда наступает солнечная погода, фотоэлектрические станции по всей стране или по всему региону начинают работать на полную мощность и цена электроэнергии на оптовом рынке проваливается до нуля. Регуляторы и политики (западные. - Прим. ред.) говорят, что из таких ситуаций нужно выходить ещё более ускоренным строительством объектов возобновляемой генерации и дорогих накопителей. Спрашивается: на какие деньги? Вы знаете, что новая солнечная электростанция будет приносить малые доходы из-за обилия уже имеющихся мощностей.
Вместо продажи высвободившейся энергии по демпинговым ценам или снижения выработки по команде системного оператора (из-за проблем с пропускной способностью линий) для компании имеет смысл загрузить работой энергопотребляющее оборудование. В таких ситуациях определённо поможет собственная майнинговая ферма. Если у вас имеется солнечная электростанция на 100 МВт, то майнинговое оборудование на 10-15 МВт уже обеспечит приличную гибкость в загрузке. То же самое и с ветровыми парками и гидрогенерацией.
Спасительный транжира
На идею строительства майнинговых ферм энергокомпаниями меня натолкнула абсурдная ситуация: штат Калифорния платит штату Оризона по двадцать долларов за мегаватт-час с тем, чтобы последний принял избыточную электроэнергию. Я подумал: «Это сумасшествие! Я бы использовал всю энергию сам». Вскоре после этого была основана наша компания DPO.
На строительство солнечных электростанций в той же Калифорнии потрачены огромные деньги. Получены разрешения, заняты земельные участки, израсходованы кабель и стройматериалы... Когда солнце ярко светит, мы начинаем ограничивать выработку солнечных электростанций, не давая им себя окупать. При этом теряется огромное количество энергии. Люди говорят, что биткойн - это супертранжира энергии. Как раз наоборот: это замечательный инструмент, который позволяет огромную энергию сберегать. Майнинговую ферму можно включать и отключать в любое время. Это инструмент оптимизации.
Можно решать проблему и другими способами - запасать излишнюю энергию в аккумуляторах или задействовать в установках электролиза воды, чтобы на сторону продавать водород. Однако сохранение энергии в денежной форме имеет свои преимущества - компания генерирует дополнительные доходы, которые может сразу использовать в своей деятельности. Я называю это «накоплением ценности». Оно происходит на банковском счету.
Предлагаемые нами решения снижают нагрузки на сети, приносят выгоды энергетическим компаниям и в конечном счёте окажутся выгодны потребителям.
Рыночный стабилизатор
Цена биткойна нестабильна. Это новый продукт. Крипторынки недостаточно зрелые, не везде легализованы и подвержены эмоциям участников. Со временем волатильность будет сокращаться и портфельные менеджеры начнут рассматривать биткойн как средство сохранения стоимости. Кроме того, в системе имеется механизм сглаживания ценовых колебаний. Когда биржевые цены криптовалют сильно проваливаются, майнеры, которые оказываются в минусе по счетам за электричество, отключают своё оборудование. А поскольку свежеэмитируемые биткойны распределяются среди всех действующих майнеров, то оставшимся достаётся больше. При росте котировок подключаются дополнительные вычислительные мощности. В результате доход майнера колеблется не так сильно, как котировки биткойна.
Что касается энергетических компаний, то благодаря низкой цене электроэнергии они точно смогут конкурировать с внешними майнерами, получающими энергию с оптовыми, розничными и сетевыми надбавками. Тем более, что энергокомпания занимается майнингом не ради него самого, а ради решения проблем балансировки мощностей.
Майнинговые фермы имеет смысл составлять из стандартных контейнерных модулей по мегаватту каждый, сначала опробуя новую технологию, затем оптимизируя размер фермы. Важно, что майнинговые установки можно оперативно отключать и подключать, в отличие от компьютеров в центрах обработки данных.
Наш внедренческий бизнес идёт, мы видим значительный интерес со стороны энергопредприятий, особенно тех, которые управляют солнечными и ветровыми парками.
Об авторе: Эндрю Веббер, - основатель и руководитель американской компании Digital Power Optimization.
