Москва установила ставку первого купона по "зеленым" облигациям 74-го выпуска объемом до 70 миллиардов рублей в размере 7,38% годовых, говорится в сообщении департамента финансов города.

Ориентир ставки первого купона составлял 7,29-7,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,42-7,52% годовых.

Москва 25-26 мая собирала заявки инвесторов на "зеленый" выпуск своих облигаций. Целевое назначение выпуска - финансирование экологических проектов города, в том числе замена автобусного парка на электробусы и строительство большой кольцевой линии метро.

Выпуск облигаций соответствует принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям методических рекомендаций ВЭБа по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в РФ. Бумаги включены в реестр облигаций устойчивого развития ICMA.

Семилетний выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Размещение ценных бумаг запланировано на 27 мая. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец) - АО "Гарант-М", соорганизаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Сбербанк КИБ", Совкомбанк и БК "Регион".