Китай нацелился на захват еще одного рынка зелёной энергии: водорода

12.01.2023
Маргарита Парфененкова

Европа и США стремятся противодействовать доминированию КНР в области электролизеров, ключевого элемента следующего поколения чистой энергии.

Десять лет назад Китай использовал низкие цены, чтобы доминировать в производстве солнечных батарей, практически уничтожив западных конкурентов как раз в тот момент, когда мировой спрос на панели начал стремительно расти. США и Европа полны решимости не допустить, чтобы то же самое произошло с водородом, пишет Bloomberg Green.

В то время как мир стремится обезуглероживаться, следующий раунд конкуренции вращается вокруг устройства, называемого электролизером. Если его подключить к возобновляемому источнику электроэнергии (ВИЭ), можно извлекать зеленый водород из воды, не производя никаких выбросов, вызывающих потепление планеты. Это важный шаг в создании зеленого топлива, способного обезуглероживать такие отрасли, как сталелитейная, цементная или судоходство.

Компании по всему миру наращивают производство электролизеров, строятся заводы по производству экологически чистого водорода, и отрасль, наконец, совершает скачок от пилотных проектов к промышленным масштабам. BloombergNEF, исследовательская группа по экологически чистой энергии, считает, что к 2030 году мировое производство электролизеров вырастет в 91 раз, чтобы удовлетворить спрос. «Но многие западные ветераны чистых технологий смотрят на возникающую конкуренцию с тошнотворным чувством дежавю», - считают аналитики группы. По данным BNEF, более 40% всех производимых сегодня электролизеров поступают из Китая.

Китайские электролизеры не так эффективны, как электролизеры, произведенные в США и Европе, но стоят гораздо дешевле - примерно в четыре раза от цены западных компаний. Китайские электролизеры по-прежнему в основном обслуживают внутренний рынок, но начинают расширять продажи за рубежом. «Я слышал, как многие западные правительственные чиновники говорят, что мы не можем повторить опыт использования солнечной энергии снова», - сказал аналитик BNEF по водороду Сяотин Ван.

Президент США Джо Байден занимал пост вице-президента в решающие годы, когда Китай захватил лидерство в производстве солнечных панелей и энергии. Теперь он рассматривает Китай как конкурента, а не как поставщика, и он сделал возвращение экологически чистых технологий в США одним из столпов своей климатической политики. США полны решимости не позволить Китаю контролировать этот новый энергетический бум, а закон Байдена о снижении инфляции нацелен, в частности, на поддержку внутреннего производства водорода. «Реальность такова, что США собираются предоставить очень щедрые субсидии, чтобы обеспечить выживание местных поставщиков», - сказал Ван.

У Европы -свои причины, чтобы получить часть этой зарождающейся отрасли. 2022 год показал ценность топлива, которое можно производить в Европе, и усилил амбиции континента в отношении водорода. И тем не менее, некоторые сторонники водорода говорят, что Европейский Союз не выполняет свои обязательства, что ставит его в невыгодное положение как по сравнению с США, так и с Китаем. ЕС поставил цель по производству зеленого водорода - 10 млн т в год к 2030 году - но еще не решил, какие методы его выпуска будут считаться зелеными. Это затрудняет для компаний участие в крупных проектах по производству водорода, которые будут стимулировать заказы на электролизеры.

«Я боюсь, что рыночные доли в электролизном бизнесе будут отняты у Европы и отправлены на другие континенты», - сказал Йорго Чацимаркакис, главный исполнительный директор базирующейся в Брюсселе лоббистской группы Hydrogen Europe. «ЕС стреляют себе в голову. Не в ногу - в голову», образно закончил он.

Между тем, многие аналитики ожидают, что эффективность китайских электролизеров вырастет, что сведет на нет все технологические преимущества, которыми сейчас обладают американские и европейские компании. «Я не сомневаюсь, что Китай работает над улучшими электролизерами», - сказала Бриджит ван Дорстен, старший аналитик по водороду в исследовательской и консалтинговой фирме Wood Mackenzie.

Некоторые китайские компании имеют фору перед западными. Производители химического оборудования КНР годами производили электролизеры, устанавливая крупномасштабные системы электролиза воды для различных отраслей промышленности, таких, как производство поликремния для солнечных элементов.

Электролизеры используют электричество для расщепления воды на водород и кислород, и их версии существуют на рынке с 1920-х годов. Многие страны теперь рассматривают водород как лучший вариант для обезуглероживания энергоемких отраслей. Если электролизер питается от солнечной или ветровой установки или ядерного реактора, процесс производства водорода также не содержит углерода.

Устройства бывают нескольких разновидностей, каждая со своими плюсами и минусами. Китайские компании в основном выпускают щелочные электролизеры, которые имеют низкие первоначальные затраты, но требуют больше электроэнергии, чем конкурирующие модели, для производства каждого килограмма водорода. Американские и европейские компании сосредотачиваются на электролизерах с твердым оксидом и протонообменной мембраной (PEM), которые имеют более высокую начальную стоимость, но потребляют меньше электроэнергии, что является большим преимуществом в странах, где электричество дорого.

Китайские производители, однако, разрабатывают электролизеры PEM и очищают свои щелочные продукты. И они присматриваются к зарубежным рынкам для роста.

Расположенная в китайском городе Сиань компания Longi Green Energy Technology Co., крупнейший в мире производитель солнечного оборудования, в марте 2021 года создала водородную установку и уже построила 1,5 ГВт производственных мощностей по производству электролизеров в Китае. Она разрабатывает PEM-установку, но прогнозирует, что щелочные электролизеры будут доминировать в отрасли в течение следующих пяти лет, считает Ван Инге, вице-президент Longi Hydrogen. Он надеется, что в через три года половина электролизеров компании будет уходить на зарубежные рынки.

«В Европе и США наиболее активная политика стимулирования водородной промышленности, а на Ближнем Востоке и в Африке самые масштабные и самые экономичные возобновляемые источники энергии, - сказал Ван. - Проекты зеленого водорода в этих регионах имеют хорошую рентабельность».

Между тем, по данным BNEF, в 2022 году китайская государственная компания PERIC получила заказы из семи зарубежных стран, включая Австралию, США и Корею. Shandong Saikeaisi Hydrogen Energy, один из немногих китайских производителей, специализирующихся на PEM, в настоящее время получает от 10% до 15% доходов от продаж из-за рубежа, сказал Хуанг Фанг, директор проекта компании. По словам Хуанга, компания стремится улучшить этот процент на фоне спроса со стороны Европы и Австралии.

Но электролизеры - это лишь часть завода по производству водорода, размер и конструкция которого будут определяться источником энергии и потребностями клиентов. Американская Plug Power Inc. строит парк заводов по производству зеленого водорода в США, и каждый из них уникален, сказал главный исполнительный директор компании Энди Марш.

«Завод в Техасе отличается от завода в Нью-Йорке, который отличается от завода в Джорджии, - сказал он. - Все они имеют местную специфику». Компания Plug, базирующаяся в Латеме, штат Нью-Йорк, также производит и продает электролизеры PEM.

Есть преимущества в производстве электролизеров на рынке, для которого они предназначены. Бельгийская компания John Cockerill Group создала в Китае совместное предприятие Cockerill Jingli Hydrogen для производства электролизеров для Китая, а не для других стран. Компания также инвестирует в два завода в Европе, а также, возможно, в США и Индии.

«Это сложное оборудование, требующее значительной настройки на месте для каждого клиента, - сказал Рафаэль Тилот, глава отдела водорода Cockerill. - Транспортировать его из Китая в другие части мира не так просто. Объем работы на месте, чтобы сделать его совместимым с проектом клиента, весьма значителен».

Роланд Баан, главный исполнительный директор датской Topsoe A/S заявил, что в американской системе стимулирования теперь легче ориентироваться, чем в европейской. Его компания строит завод мощностью 500 МВт для производства твердооксидных электролизеров, которые работают при высоких температурах и более эффективны, чем щелочные или PEM. «Мы решили разместить наш завод в Дании, - сказал Баан. - Что касается второго завода, он определенно может быть построен в США».

Источник: Ведомости

Читайте другие наши новости